01. 봄비 (박인수)
02. 그리운 친구에게 (양희은)
03. Le Facteur 우편배달부 (Georges Moustaki)
04. I Love Paris (Ella Fitzgerald)
05. 마지막 편지 (조영남)
06. 동행 (최성수)
07. Suzanne (Leonard Cohen)
08. Sie Sind Noch Jung 그들은 아직 어려 (Milva)
*Vangelis의 La Petite Fille De La Mer(바닷가의 작은 소녀)란 곡 에 Milva 가 가사를
붙여 노래를 부른 곡입니다.
09. 모래성 (조관우)
10. 그 날 (김연숙)
11. Summer Time (Ella Fitzgerald & Louis Amstrong)
12. Now & Forever (Richard Max)
13. 길 Ech Dorgi - 러시아 민요 (소프라노 김영선)
14. 그리운 바다 성산포 (이생진 詩/ 윤설희)
15. Unchained Melody (The Righteous Brothers)
16. MIchelle ( Beatles)
17. 너를 위해 (임재범)
18. 널 보낸 이유 (이승철)
19. 세월은 흘러가도 (1963년/ 최갑석)
2004년 5월 23일 편집
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